Đêm đó, nhà máy bỏ hoang tối đen như mực, gạch đá vương vãi khắp nơi, mùi kim loại gỉ sét nồng nặc. Một cậu bé tóc vàng hoe với miếng che mắt bên phải giật mạnh sợi dây của con quỷ cưa máy, mắt nhìn xung quanh, càng lúc càng bồn chồn. Cậu không khỏi hỏi: "Có con quỷ nào xuất hiện ở nơi như thế này không?" "Cháu không thấy... Nó đang trốn ở đâu đó à...?" Ông lão đi trước mặt cậu chưa trả lời, nhưng đột nhiên lên tiếng: "Denji, chúng ta đều rất biết ơn cháu." Denji rõ ràng bị bất ngờ trước lời nói của ông lão và không biết nói gì, nên chỉ đáp lại qua loa: "À, ừm." Cố gắng dùng chiêu cảm tính lúc này, cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Ông lão tiếp tục: "Cháu ngoan ngoãn như chó, chăm chỉ như chó mà lương thấp." "À..." Denji thở dài. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy điều này; cậu đã quen rồi. Đối với cậu, làm chó cũng không tệ; ít nhất ngoan ngoãn có nghĩa là sống sót. “Nhưng chó hôi quá, ta ghét chúng…” “Hả?” Giây tiếp theo, một lưỡi dao đột nhiên xuất hiện từ phía sau Denji, đâm xuyên cả tim và con dao găm trong tay hắn. Denji lập tức ho ra máu, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Trong bóng tối, hắn nghe thấy lời của lão gangster đã thuê hắn mấy năm: “Chúng ta là côn đồ, muốn mạnh hơn, kiếm nhiều tiền hơn, nên đã ký hợp đồng với quỷ giống như ngươi.” “Cái chúng ta muốn là sức mạnh của quỷ.” Đột nhiên, con quỷ xác sống phía sau lão già xuất hiện: “Ta muốn cái chết của thợ săn quỷ!!” Denji cảm thấy choáng váng, nhưng cơn đau xé lòng buộc hắn phải tỉnh táo. Hắn cố gắng đứng dậy và không khỏi nghĩ rằng thế giới này thật sự siêu thực.
Ngay khi Denji cảm thấy mình đã tìm thấy chút hy vọng trong cuộc sống, một điều gì đó để có thể vượt qua quãng thời gian ngắn ngủi, thì tia hy vọng mong manh ấy đã hoàn toàn tan vỡ vào lúc này, và tâm trạng của Denji tụt xuống đáy vực. Con quái vật zombie vẫn tiếp tục nói: "Thợ săn quỷ, thật đấy! Bọn này ngu quá! Ngu quá!! Vừa nhắc đến việc ban cho chúng sức mạnh ma đạo, chúng liền tự nguyện đến làm nô lệ cho ta!!" Ngay lập tức, cả đám zombie đồng loạt tấn công Denji, tay cầm dao, như thể muốn chém cậu thành ngàn mảnh. "Nhưng vì sức mạnh đó mà ta trở thành zombie! Vì ta là một con quỷ zombie!" "Thợ săn quỷ giết chúng ta, lũ quỷ, nên chúng ta căm thù chúng! Nên chúng ta phải giết chúng!!" "—Tất cả, chém hắn thành từng mảnh rồi vứt vào thùng rác!!" Theo lệnh của con quỷ zombie, đám zombie bắt đầu tấn công Denji như điên. Denji theo bản năng bật dậy, ôm lấy Bochita bị thương và nhanh chóng bỏ chạy, vết thương ở ngực khiến cậu ho ra một ngụm máu. Denji không khỏi nghĩ. Ngay cả việc mơ ước được sống một cuộc sống bình thường mỗi ngày cũng đã là điều tuyệt vời rồi, nhưng chẳng lẽ ngay cả điều đơn giản như vậy cũng không thể đạt được sao? Cậu bé bị thương nặng chạy hết sức mình. Cậu khao khát được sống; cậu đã nghĩ rằng nếu mình có thể sống sót, vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng giờ đây, ngay cả hy vọng cuối cùng đó cũng sắp tan vỡ. Rõ ràng, cậu không phải là đối thủ của lũ thây ma phía sau. Một đám thây ma vung kiếm, vô số đòn tấn công xuyên thấu cậu. Bochita, người mà cậu đang ôm trong vòng tay, cũng không thoát khỏi số phận đó. Bên trong thùng rác bẩn thỉu, cơ thể Denji đã bị xé nát; không một bộ phận nào còn nguyên vẹn. Trước khi chết, Denji nhớ lại những lời cậu đã từng nói với Bochita. "Bochita, ta có thể chết trong trận chiến chống lại lũ quỷ. Trong trường hợp đó, thứ duy nhất ta không thể buông bỏ là Bochita. Ta có thể bị mổ bụng và giết chết, hoặc bị những thợ săn quỷ khác giết." "Trong số lũ quỷ... dường như có những kẻ có thể chiếm hữu xác chết. Bochita, nếu có thể, ta sẽ hiến thân cho ngươi." "Sau khi được chôn cất, bọn chúng sẽ không đến tìm ta nữa, và sau đó... ừm..." "Ta mong ngươi sống một cuộc đời bình thường, và đối mặt với cái chết một cách bình thường. Ngươi phải thực hiện nguyện vọng của ta." Denji tự hỏi, liệu Bochita đã thành công chiếm hữu thân thể mình chưa? Nếu vậy, điều đó thật tuyệt vời.
Cảm giác như một giấc mơ, nhưng cũng như hoàn toàn tỉnh táo. Denji mơ thấy Bochita.
Bochita sủ